用专业打造全天候、全方位投顾服务,华夏财富正式入驻支付宝

发布时间:2021-03-25 09:13:00

近日,首批获得基金投顾业务试点资格的华夏基金子公司华夏财富入驻支付宝,此次共上线四个投顾组合策略。双方希望通过合作发挥各自优势,让更多投资者能够享受到优质、高效的基金投顾服务,真正实现“帮你选、为你投、替你调”。

此次上线支付宝平台的四个投顾组合策略分别是华夏权益优选组合,华夏90后智享自由组合,华夏常青藤教育金组合和华夏固收增强组合。华夏投顾根据基金投资人的风险收益特征、养老需求、教育金需求等场景构建资产配置方案,从全市场严选优质基,并会根据市场行情、基金异动等因素进行调仓,让组合始终都保持在一个比较良好的资产配比状态。

基金投顾从投资者普遍存在的痛点和需求出发,在投资路上帮助客户树立健康的投资方式,提升客户投资效率和体验,助力解决“基金赚钱,基民不赚钱”难题。

进取赛道

关键词:积极进取,全市场严选,长期投资,自动调仓

华夏权益优选组合:该组合从全市场精选权益基金,目标解决投资者主动权益基金选择难的问题,期望在中长期为客户贡献较好回报。适合具有一定风险承受能力,追求长期权益市场机会的人群。

华夏90后智享自由组合:该组合配置较高比例的股基,在控制风险的前提下,通过资产配置、基金优选,力求基金投资组合资产长期稳健增值。适合以养老金储备为目标的中长期投资者,满足客户的长期养老投资需求。

平衡赛道

关键词:股债平衡,攻守兼备,长期投资,自动调仓

华夏常青藤教育金组合:该组合通过股债的均衡搭配,债基防守,股基进攻,灵活把握股市、债市机会,力争通过长期投资获取超额回报。适合希望为子女教育和培养储备资金的家长,满足客户教育金储备需求。

稳健赛道

关键词:固收打底,股基增强,风格稳健,自动调仓

华夏固收增强组合:该组合优选固收类基金,并适度参与股票型基金及混合型基金投资,灵活把握不同市场投资机会。适合对流动性有需求,追求稳健投资的人群。

盈利客户数占比达96.6%,留存率达87%

用专业打造全天候、全方位投顾服务

据华夏财富基金投顾业务2020年度数据显示,盈利客户占比96.6%,为客户创造总收益达1.96亿元,客户留存率达87%,复投金额占比超80%,展现了客户对华夏财富基金投顾产品和服务的高度认可。在由证券时报主办的中国金融科技先锋榜中,华夏投顾连续两年荣登中国智能投顾(理财)先锋榜。(评奖机构:证券时报,2019-2020)

优异的服务,不仅获得投资者认可,也赢得合作机构的关注。在此次上线支付宝平台前,华夏财富已与天天基金、QQ音乐理财通、360数科、中信银行、中信证券和同花顺等机构展开基金投顾业务合作。

华夏财富早在2018年年初就和母公司华夏基金合作推出基金组合服务,积累了基金组合管理和服务经验,为基金投顾业务的开展做了充足准备,并于2019年10月获得首批基金投顾业务试点资格,也是市场上首个基于养老、教育、资产增值三大生活目标的场景化投顾平台。华夏财富依托于华夏基金20多年的资产管理经验,由专业团队为您全市场筛选优质基金、动态跟踪市场和基金运行状态,执行交易决策并自动调仓,努力帮助投资者达成投资目标,在投后更会提供组合报告、市场观点等多维度客户陪伴服务。

华夏财富致力于让更多的投资者能够享受到基金投顾服务,让投资者真正受益于专业化管理和金融科技对投资效益的提升,从复杂的投资决策中摆脱出来,更多的去享受生活的美好。

注:盈利客户占比=正收益账户数/总持仓账户数;复投金额占比=复投交易金额/复投客户总投资金额;客户留存率=持仓账户数/累计服务账户数;数据来源:华夏财富,截至时间:2020.12.31。

注:华夏财富为华夏基金全资子公司,2019年10月荣获首批基金投顾业务牌照。

风险提示:华夏财富承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则提供基金投资顾问服务,但不保证投顾账户一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者接受基金投资顾问服务遵循“买者自负”原则,投资者应结合自身的投资经历、风险承受能力、资产配置需要做出投资决策,投顾账户的投资风险由投资者自行承担。为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。市场有风险,投资需谨慎。

标签: 支付宝
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